볼티모어 – 2026년 1월 13일 – 펜실베니아 유한 책임 회사인 Constellation Energy Generation, LLC(“Constellation”)는 오늘 (A) 이전에 발표한 사모 제안의 만료 및 최종 결과를 발표했습니다. (i) 2029년 만기 4.625% 선순위 무담보 채권(“기존 무담보 2029년) Notes”), (ii) 2031년 만기 5.000% 선순위 무담보 채권(“기존 무담보 2031 채권”) 및 (iii) Calpine Corporation이 발행한 3.750% 선순위 무담보 채권(“기존 보안 2031 채권” 및 기존 무담보 2029 채권 및 기존 무담보 2031 채권과 함께 “Calpine Notes”)은 새로 발행된 (a) 2029년 만기 4.625% 선순위 무담보 채권(“2029년 신규 무담보 채권”), (b) 2031년 만기 5.000% 선순위 무담보 채권(“2031년 2월 신규 무담보 채권”) 및 (c) 2031년 만기 3.750% 선순위 무담보 채권(“신규 무담보 채권”)에 대해 적격 보유자가 보유한 델라웨어 기업(“Calpine”) 무담보 2031년 3월 채권” 및 Constellation에 의한 새로운 무담보 2029년 3월 채권 및 새로운 무담보 2031년 2월 채권과 함께 “Constellation Notes”)(각각 “교환 제안”, 집합적으로 “교환 제안”) 및 (B) 제안된 개정안을 채택하기 위해 Calpine을 대신하여 Constellation의 관련 동의 요청(“동의 요청”) (아래에 정의됨). 교환 제안 및 동의 요청은 2025년 12월 9일자 교환 제안 각서 및 동의 요청 명세서("제공 각서")에 명시된 조건에 따라 이루어졌습니다. 교환 제안 및 동의 요청은 2026년 1월 12일 뉴욕시 시간 오후 5시에 만료되었습니다(“만료일”).
뉴욕시 시간 오후 5시 만료일 기준, (i) 기존 무담보 2029 채권 총 원금 금액 $646,822,000, 이는 기존 무담보 2029 채권 총 원금 금액의 약 99.51%에 해당하며 유효하게 입찰되었지만 유효하게 철회되지 않았습니다(동의) (ii) 기존 무담보 2031 채권 총 원금 금액의 약 99.73%에 해당하는 기존 무담보 2031 채권 총 원금 금액 $847,698,000는 유효하게 입찰되었으나 유효하게 철회되지 않았습니다(따라서 유효하게 제공되었지만 유효하게 취소되지 않음). (iii) 기존 담보 2031 채권 총 원금 금액 $795,202,000는 기존 담보 2031 채권 총 원금 금액의 약 88.36%에 해당하며 유효하게 입찰되었으나 유효하게 철회되지 않았습니다(따라서 동의는 유효하게 제공되었지만 유효하게 취소되지 않았습니다). 또한 이전에 2025년 12월 23일에 발표한 바와 같이 Constellation은 Calpine을 대신하여 지불 관련 및 파산 관련 채무 불이행 사건(통칭하여 “w88 코리아된 개정안”)을 제외한 모든 제한 계약 및 채무 불이행 사건을 제거하기 위해 Calpine Notes 및 Calpine Notes에 적용되는 계약(“Calpine Indentures”)을 개정하는 데 필요한 동의를 받았습니다. 기존 2031년 담보 채권 원금 총액의 최소 66.2/3% 보유자의 동의를 얻었으므로 w88 코리아된 개정안은 또한 기존 2031년 담보 채권 계약을 개정하여 그에 따라 부여된 담보 이익을 제거하고 기존 2031년 담보 채권을 보호하는 담보를 해제하도록 규정할 것입니다.
만료일 현재, 2026년 1월 7일에 발생한 회사의 Calpine 인수 완료를 포함하여 w88 코리아 각서에 자세히 설명된 교환 w88 코리아 완료에 필요한 조건이 충족되거나 포기되었습니다. 교환 w88 코리아에서 유효하게 입찰된 Calpine 지폐 원금 $1,000당, 에 의해 유효하게 인출되지 않았습니다. 2025년 12월 22일(“조기 입찰 마감일”)에 교환이 허용된 경우 해당 Calpine 채권의 적격 보유자는 입찰된 Calpine 채권 및 현금 대가(“현금 대가” 및 해당 별자리 채권 금액과 함께 “총 교환 대가”)와 동일한 원금으로 약 (i) Calpine 채권 원금 $1,000당 $1.00(기존 채권의 경우)에 해당하는 Constellation Notes를 받게 됩니다. 무담보 2029 채권), (ii) Calpine 채권 원금 $1,000당 $1.00(기존 무담보 2031 채권 관련) 및 (iii) Calpine 채권 원금 $1,000당 $2.83(기존 담보 2031 채권 관련). 조기 입찰 마감일 이후 만료일 또는 그 이전에 Calpine 채권을 유효하게 제출한 적격 보유자는 유효하게 입찰된 Calpine 채권의 원금 $1,000당 Constellation Notes의 원금 $970를 받게 되지만 현금 고려사항은 없습니다(“교환 고려사항”). 교환 w88 코리아의 정산은 2026년 1월 15일 또는 그 무렵에 이루어질 것으로 예상됩니다.
교환 w88 코리아은 아래 "면책 조항"에 설명된 자격 조건을 충족하는 Calpine 지폐 보유자에게만 제공되었습니다. Calpine Notes의 적격 보유자는 D.F.로부터 w88 코리아 각서 사본을 얻을 수 있습니다. King & Co., Inc., 교환 w88 코리아 및 동의 권유를 위한 정보 대리인 및 교환 대리인은 (866) 796-3441로 전화하거나 CEG@dfking.com으로 이메일을 보내주십시오. 은행과 중개인은 (212) 448-4476으로 전화해야 합니다.
면책조항
이 보도 자료는 별자리 노트 또는 기타 유가 증권을 판매하겠다는 w88 코리아이나 권유가 아니며 그러한 w88 코리아, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 w88 코리아, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다. 교환 w88 코리아은 개정된 1933년 증권법(“증권법”) 또는 다른 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다. 따라서 별자리 노트가 등록되거나 등기 노트로 교환될 때까지 별자리 노트는 양도 제한을 받게 됩니다. Constellation Notes는 증권법에 따른 등록 면제 또는 등록 대상이 아닌 거래에 따라 발행됩니다. 교환 w88 코리아은 (i) 증권법 섹션 4(a)(2)에 규정된 등록 면제에 따라 "적격 기관 구매자"(증권법 규칙 144A에 정의됨)로 합리적으로 믿어지는 Calpine Notes 보유자 및 (ii) 미국 이외의 지역에서 다음과 같은 계정 또는 이익을 위해 행동하지 않는 사람에게만 제공되며 Constellation Notes는 교환을 위해 제공됩니다. 증권법 규정 S에 따른 "미국인"(증권법 규정 902에 정의됨). Constellation Notes는 거래가 증권법에 따라 등록되거나, 증권법의 등록 요건이 면제되거나, 해당 거래가 증권법에 따른 등록 대상이 아닌 경우를 제외하고, 미국 또는 미국인(증권법 규정 902에 정의됨)에게 제공 또는 판매되지 않습니다.
교환 w88 코리아 및 동의 요청은 w88 코리아 각서에 따라서만 이루어집니다. 교환 w88 코리아 및 동의 요청과 관련된 w88 코리아 각서 및 기타 문서는 교환 w88 코리아의 적격 참가자 범주에 속함을 확인한 Calpine Notes 보유자에게만 배포됩니다. Constellation, 딜러 관리자 및 권유 대리인, 교환 대리인, 정보 대리인, Constellation Notes 또는 Calpine Notes의 수탁자, 해당 계열사 또는 기타 어느 누구도 보유자가 교환 w88 코리아에서 Calpine 채권을 제출해야 하는지 또는 동의 권유의 w88 코리아된 수정안에 동의해야 하는지에 대해 어떠한 권고도 하지 않습니다.
이 보도 자료, 제안 각서 및 교환 제안과 관련된 기타 제안 자료는 2000년 금융 서비스 및 시장법 21조의 목적을 위해 승인된 사람에 의해 작성되지 않았으며 승인되지 않았습니다. 따라서 이 보도 자료, 제안 각서 및 교환 제안과 관련된 기타 제안 자료는 다음에게만 배포되고 대상으로만 제공됩니다. (i) 영국 외부에 있는 사람, (ii) 2000년 금융 서비스 및 시장법(금융 진흥) 명령 2005(개정된 "명령")의 19(5)조에 정의된 투자 전문가의 정의에 해당하는 투자 관련 문제에 전문적인 경험이 있는 영국 내 사람 또는 (iii) 고액 순자산 기업 및 명령의 49(2)(a)~(d)조에 해당하는 기타 사람(이러한 모든 사람을 함께 통칭하여 이 단락에서 다음과 같이 지칭함) “관련자”). Constellation Notes는 해당 사람들에게만 제공되며, 그러한 노트를 구독, 구매 또는 기타 방식으로 획득하기 위한 모든 초대, 제안 또는 계약은 관련인과만 관련됩니다. 관련자가 아닌 사람은 제안 각서 또는 그 내용에 따라 행동하거나 이에 의존해서는 안 되며 교환 제안에 참여할 수 없습니다.
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성좌에 대하여
볼티모어에 본사를 둔 Fortune 200대 기업인 Constellation Energy Corporation(Nasdaq: CEG)은 세계 최대의 민간 부문 전력 생산업체이자 미국 최대의 깨끗하고 안정적인 에너지 생산업체입니다. 원자력, 천연가스, 지열, 수력, 풍력 및 태양열 시설의 55기가와트 용량을 갖춘 당사의 차량은 2,700만 가구에 해당하는 전력을 공급할 수 있는 발전 용량을 갖추고 있으며, 미국 청정 에너지의 약 10%를 제공하고 미국의 성장하는 경제에 전력을 공급하는 데 필요한 24시간 신뢰성을 제공합니다. 또한 우리는 미국 최대의 원자력 에너지 회사이자 Fortune 100대 기업의 4분의 3을 포함하여 전국 250만 개 이상의 가정, 기업 및 공공 부문 고객에게 서비스를 제공하는 경쟁력 있는 선도적인 소매 공급업체입니다. 우리는 신뢰할 수 있고 지속 가능하며 안전한 에너지 미래로의 전환을 주도하기 위해 혁신과 신기술에 투자하는 데 최선을 다하고 있습니다. 별자리 따라가기LinkedIn그리고X.
미래 예측 정보에 관한 주의 사항
이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법에 의거하여 위험과 불확실성이 있을 수 있는 특정 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. "할 수 있다", "할 수 있다", "기대한다", "예상한다", "할 것이다", "목표", "목표", "프로젝트", "의도하다", "계획하다", "믿는다", "추구하다", "추정하다", "예측하다" 등의 단어와 이러한 단어의 변형 및 미래 사건과 운영, 경제 및 재무 성과에 대한 당사의 현재 견해를 반영하는 유사한 표현은 그러한 미래 지향적을 식별하기 위한 것입니다. 진술. 이러한 미래 예측 진술에는 Constellation Energy Corporation이 Calpine Corporation을 인수한 후 합병된 회사와 합병된 회사의 운영, 전략, 계획, 시너지 효과, 기회 및 예상되는 미래 성과 및 자본 구조에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. Calpine 거래에 맞게 조정된 정보는 향후 결과에 대한 예측으로 간주되어서는 안 됩니다. Constellation은 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 생각하지만, 미래 결과에 관한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며 예측하기 어려운 수많은 가정, 불확실성 및 위험이 적용됩니다. 미래예측진술은 실제 결과가 예상과 실질적으로 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성을 포함하는 현재의 기대, 추정 및 가정을 기반으로 합니다.
실제 결과 및 결과는 회사의 비즈니스를 성공적으로 통합하는 데 문제가 발생할 수 있는 위험, 이로 인해 합병된 회사가 예상만큼 효과적이고 효율적으로 운영되지 않을 수 있는 위험, 합병된 회사가 Calpine 거래의 시너지 효과나 기타 예상되는 혜택을 달성하지 못할 수 있는 위험, 또는 합병된 회사가 Calpine 거래의 기타 예상 이익을 달성하지 못할 수 있는 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 요인으로 인해 이 보도 자료에 포함된 전향적 진술에 명시되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 시너지 효과나 이점을 달성하는 데 예상보다 오랜 시간이 걸립니다. 이 보도 자료에서 논의되지 않은 기타 예측 불가능하거나 알려지지 않은 요인도 미래 예측 진술에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
실제 결과가 Constellation Energy Corporation 및 Constellation Energy Generation, LLC(“등록자”)가 작성한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요소에는 여기에 논의된 요소와 (1) (a) 파트 I, 항목 1A의 양식 10-K에 대한 등록자의 2024년 연례 보고서에 논의된 항목이 포함됩니다. 위험 요소, (b) 파트 II, 항목 7. 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석, 그리고 (c) 파트 II, 항목 8. 재무제표 및 보충 데이터: 참고 18 — 약정 및 우발사항; (2) (a) 파트 II, 항목 1A의 양식 10-Q에 대한 등록자의 2025년 3분기 분기별 보고서. 위험 요소, (b) 파트 I, 항목 2. 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석, 그리고 (c) 파트 I, 항목 1. 재무제표: 주 14 — 약정 및 우발사항; (3) 등록자가 증권거래위원회에 제출할 때 논의된 기타 요소.
투자자들은 서면이든 구두이든 이 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 말 것을 주의해야 합니다. 이 진술은 본 보도 자료 발표일 현재에만 적용됩니다. 두 등록자 모두 본 보도 자료 날짜 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지 않습니다.
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린시 Wisniewski
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2026년 2월 9일
2026년 2월 9일
2026년 1월 7일
