w88 live을 얻는 별자리; 고객과 지역 사회에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 미국 최고의 깨끗하고 신뢰할 수있는 에너지 생산자를 만듭니다

주식 및 현금으로 w88 live을 인수하는 별자리

동급 최고의 고객 플랫폼에 합류하여 더 광범위한 w88 live 및 지속 가능성 제품으로 고객에게 서비스를 제공 할 수있는 기회를 제공합니다.

국가 최고의 원자력, 천연 가스 및 지열 차량을 결합하여 해안 간 존재와 함께 가장 깨끗하고 신뢰할 수있는 w88 live 생산자를 만들어

별자리의 EPS와 현금 흐름에 대한 즉각적이고 상당히 높은 별자리 소유자를위한 가치 창출

Energy Capital Partners (ECP)가 이끄는 w88 live 소유자의 소유권 약속은 Pro Forma Company에서 주식을 고려하여 주식을받을

오늘 오전 8시 30 분에 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 주최하는 별자리

볼티모어와 휴스턴 (2025 년 1 월 10 일)- Constellation (NASDAQ : CEG) 및 w88 live Corp.는 오늘 Constellation이 w88 live을 현금으로 인수하여 w88 live을 획득 할 수있는 160 만 달러의 주식으로 구성된 $ 16.4 억의 주식으로 구성된 $ 16.4 Billion의 $ 16.4 Billion의 주식을 인수 할 수있는 결정적인 계약을 체결했다고 발표했습니다. w88 live 순 부채의. w88 live이 서명과 예상 마감일 사이에 w88 live에 의해 생성 될 것으로 예상되는 현금을 설명한 후 w88 live의 세금 속성의 가치는 266 억 달러로 7.9x 2026 ev/ebitda의 매력적인 인수를 반영합니다..

이 계약은 전국 최대의 청정 에너지 제공 업체를 만들어 더 많은 에너지 및 지속 가능성 제품으로 해안 간 고객에게 서비스를 제공 할 수있는 기회를 열었습니다. Constellation은 이미 미국 최대 24/7 배출량이없는 전기 생산 업체 인 w88 live을 추가하여 저항 천연 가스 생성에서 가장 큰 미국 에너지 생산 업체 인 w88 live을 추가하여 미국에서 가장 큰 지열 생성 작업을 포함하여 확장 된 재생 가능 에너지 포트폴리오를 추가 할 것입니다.이 조합은 또한 전국의 주요 경쟁력을 제공하는 250 만 명의 고객을 제공하고 새로운 제품을 제공하고 새로운 제품을 제공하고 새로운 제품을 제공합니다. 지속 가능성 목표 달성.

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Calpine의 저 배출 천연 가스 플랜트는 고객이 깨끗한 에너지 원으로 전환함에 따라 수십 년 동안 그리드 신뢰성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 두 회사는 미국의 풍부한 천연 가스가 계속해서 고객에게 계속 전력을 공급할 수 있도록 탄소 격리 기술의 초기 투자자였습니다. 동시에, 별자리는 기존 청정 에너지 원의 수명을 연장하고, 새로운 고급 핵 프로젝트를 탐색하고, 재생 에너지에 투자하고, 기존 원자력 발전소의 생산량을 증가시켜 펜실베이니아의 크레인 청정 에너지 센터를 다시 시작함으로써 그리드에 더 많은 방출 에너지를 추가하는 데 투자 할 것입니다.

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이 거래는 Constellation의 소유자에게 혜택을 제공 할 것이며, 2026 년에 20% 이상의 EPS (Eps)가 20% 이상, EPS Accretion의 2 달러 이상을 즉시 조정 (EPS)의 계산을 즉시 조정할 것으로 예상됩니다. 이 거래는 매년 20 억 달러 이상의 무료 현금 흐름을 추가하여 사업에 재투자 할 수있는 전략적 자본과 규모를 창출 할 것으로 예상됩니다. Constellation의 기본 수익 전망은 10 년 동안 두 자리 수의 비율로 계속 증가 할 것으로 예상됩니다. 별자리는 S & P와 Moody 's에 의해 현재 등급을 확정 할 것으로 예상되는 강력한 투자 등급 대차 대조표에 전념하고 있습니다.

전략적 혜택 :

| 미국에서 가장 깨끗하고 신뢰할 수있는 세대 포트폴리오를 생성하며, 제로 및 저 방출 생성 자산의 다양하고 해안 간 포트폴리오를 통해 가장 빠르게 성장하는 전력 수요 영역에서 별자리의 발자국을 확장합니다.함께, 별자리와 w88 live은 핵, 천연 가스, 지열, 수력, 바람, 태양, 공동 및 배터리 저장을 포함하여 제로 및 저 방출 원에서 거의 60 기가 와트 용량을 갖게 될 것입니다. 결합 된 회사의 발자국은 미국 대륙에 걸쳐 있으며 텍사스에서 가장 빠르게 성장하는 전력 수요 시장, 캘리포니아, 델라웨어, 뉴욕, 펜실베니아 및 버지니아를 포함한 기타 주요 전략 국가를 포함하여 텍사스에서 크게 확장 된 존재를 포함합니다.
동급 최고의 소매 및 상업 비즈니스를 최고의 고객 솔루션 플랫폼과 결합하여 해안 간 유도원을 설립하고 더 많은 w88 live 및 지속 가능성 제품으로 더 많은 고객에게 서비스를 제공 할 수있는 기회를 제공하여 증가하는 수요를 충족시킵니다.거래는 Constellation의 업계 최고의 고객 솔루션 사업을 확장하여 결합 된 회사를 미국의 주요 소매 전기 공급 업체로 배치하여 전국 250 만 주택 및 기업이 에너지와 지속 가능성 요구를 달성 할 수 있도록 도와줍니다.. 결합 된 회사는 고객의 고유 한 요구에 맞는 핵, 재생 가능 및 천연 가스 기술을 통합 할 수있는 새로운 제품 제공을 포함하여 더 광범위한 신뢰할 수있는 w88 live 솔루션을 고객에게 제공 할 것입니다.. 고객은 또한 두 회사의 보완 생성 자산,로드, 연료 다양성, 지리 및 제품 제공의 결과로 더 많은 예측 가능성과 경쟁력을 누릴 것입니다..
미국에서 탄소 배출 강도가 가장 낮은 최대의 청정 에너지 생산 업체로서 별자리의 위치를 강화합니다. :별자리는 이미 미국 최고의 청정 에너지 생산자이며, 전국의 배출량이없는 에너지의 10%를 제공합니다. Calpine에 Calpine에 합류하여 미국에서 가장 큰 지열 생성기 인 북부 캘리포니아의 간헐천 시설을 포함하여 별자리의 재생 가능한 포트폴리오를 증가 시켜이 위치를 늘려서이 위치를 늘려서 더 많은 성장을 낼 준비가되어 있으며 규모와 현금 흐름이 향상되었습니다..
입증 된 경험이 풍부한 최고 수준의 팀이 강력한 안전 문화, 운영 우수성 및 고객, 커뮤니티 및 국가에 서비스를 제공하는 헌신을 가진 동급 최고의 팀에 합류했습니다.Constellation and Calpine의 사람들은 필요할 때마다 신뢰할 수 있고 깨끗하며 이용할 수있는 에너지로 미국 가족과 비즈니스에 힘을 발휘하는 열정을 공유합니다. 두 회사 모두 최고 수준의 안전, 효율성 및 안정성으로 운영되며 고객이 비용 효율적으로 에너지 요구를 충족시킬 수있는 경쟁력있는 제품을 제공하는 것으로 업계 전반에 걸쳐 인정 받고 있습니다. Calpine CEO Andrew Novotny는 수십 년의 에너지 전문 지식과 리더십을 별자리로 가져와 Calpine 사업을 계속 이끌 것입니다.
인력 개발, 자선 및 지역 사회 투자를 통해 깨끗하고 건강하며 성장하는 지역 사회를 지원하기위한 공동의 헌신을 강화합니다.함께 결합 된 회사는 긍정적 인 영향을 증가시켜 일자리, 세금 지불 및 기타 경제 활동을 통해 지역 사회의 경제 엔진 역할을 할 것입니다. 결합 된 회사는 경제적으로 불리한 지역 사회에 중점을 둔 수천 명의 직원 자원 봉사 시간 외에도 연간 재단, 기업 및 직원 자선 단체에서 2,110 만 달러 이상을 통해 지역 사회에 대한 약속을 계속할 것입니다..

추가 거래 세부 사항

현금 및 주식 거래는 약 1,640 억 달러의 가치를 가지며, 5 천만 주의 Constellation 주식으로 구성된 20 일 VWAP의 $ 237.98 및 45 억 달러의 w88 live 순 부채의 가정을 가정합니다. Constellation은 거래의 서명과 폐쇄 사이의 기간에 w88 live에 의해 생성 된 현금과 현금 흐름의 조합을 통해 거래의 현금 부분에 자금을 지원할 것으로 예상합니다 (폐쇄시 가정).

ECP, Canada Pension Plan Investments (CPP Investments) 및 Access Industries를 포함한 w88 live의 중요한 주주들은이 인수를 통해 별자리의 성장 및 가치 창출에 대한 신뢰를 반영하여 잠재적 인 판매 일정에 따라 Confellation Common 주식의 주식 소유권과 관련하여 18 개월간의 락업에 동의했습니다.

이 거래는 Hart-Scott-Rodino Act에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료 및 연방 w88 live 규제위원회의 규제 승인을 포함하여 관례적인 폐쇄 조건의 만족에 따라 서명 후 12 개월 이내에 문을 닫을 것으로 예상됩니다.

거래가 끝난 후 별자리는 계속해서 볼티모어에 본사를두고 w88 live이 현재 본사를 둔 휴스턴에서 계속해서 큰 입지를 유지할 것입니다..

어드바이저

Lazard는 Constellation의 재무 고문 역할을하고 있습니다. J.P. Morgan Securities LLC는 또한 Constellation의 재무 고문으로 활동하고 있으며 Kirkland & Ellis는 법률 고문으로 일하고 있습니다.

Evercore는 w88 live의 리드 재무 고문으로 근무했습니다. Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC. 및 Barclays Us는 w88 live 및 ECP의 추가 재정 고문으로 근무하고 있으며 Latham & Watkins and White & Case는 법률 고문으로 일하고 있습니다.

회의 통화 및 웹 캐스트 정보

별자리는 2025 년 1 월 10 일 오전 8시 30 분 에이 발표에 대해 논의하기 위해 오늘 컨퍼런스 콜을 개최 할 예정입니다.

프리젠 테이션 슬라이드를 포함한 컨퍼런스 콜의 라이브 오디오 웹 캐스트에서https : //investors.constellationenergy.com.

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별자리 정보

Constellation Energy Corporation (NASDAQ : CEG)은 볼티모어에 본사를 둔 Fortune 200 회사 인 Fortune이없는 에너지 에너지 및 전국적으로 100 개 회사의 3 분의 3을 포함하여 전국적으로 신뢰할 수 있고 배기 가스가없는 에너지 및 전국의 주요 에너지 공급 업체의 생산자입니다. 연간 탄소가 거의 90%없는 연간 생산량으로, 미국 최대의 원자력 함대와 짝을 이루는 우리의 수력, 풍력 및 태양 광 시설은 1,600 만 가정에 동등한 수준을 높이기 위해 전국의 청정 에너지의 약 10%를 제공 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. 우리는 신뢰할 수 있고 지속 가능하며 안전한 에너지 미래로의 전환을 주도하기 위해 혁신적인 기술에 투자하기 위해 노력하고 있습니다. 별자리를 따르십시오LinkedIn 그리고x.

w88 live 소개

Calpine Corporation은 경쟁력있는 발전 시장에서 운영되는 천연 가스 및 지열 자원에서 미국 최대의 전기 발전기입니다. 운영중인 79 개의 에너지 시설의 차량은 27,000 메가 와트의 세대 용량을 나타냅니다. 도매 전력 운영 및 소매업을 통해 22 개 주와 캐나다의 고객에게 서비스를 제공합니다. 깨끗하고 효율적이며 현대적이고 유연한 함대는 고급 기술을 사용하여 저탄소 및 환경 책임 방식으로 전력을 생성합니다. 우리는 깨끗한 천연 가스의 풍부하고 저렴한 공급, 환경 규제, 노후화 발전 인프라의 풍부하고 저렴한 공급을 포함하여 산업에 영향을 미치는 세속적 인 트렌드의 혜택을받을 수있는 독특한 위치에 있습니다.

w88 live에 대해 더 배우고 싶다면 다음을 따르십시오 :twitter.com/w88 live 또는linkedin.com/w88 live

w88 live 자본 파트너 소개 (ECP)

2005 년에 설립 된 에너지 캐피탈 파트너 (ECP)는 에너지 전환, 전기 화 및 탈탄화 인프라 자산의 주요 주식 및 신용 투자자입니다. 800 년의 집단 산업 경험, 깊은 전문 지식 및 광범위한 관계를 가진 90 명으로 구성된 ECP 팀은 창립 이후 100 개 이상의 지분 (거의 600 억 달러의 엔터프라이즈 가치를 나타내는)과 20 개 이상의 신용 거래를 완료했습니다. 2024 년에 ECP는 London 등록 된 Bridgepoint Group Plc (LSE : BPT.L)와 결합하여 사모 펀드, 신용 및 인프라 전반에 걸쳐 관리중인 730 억 달러 규모의 자산을 통합 한 가치가 부가 된 중간 시장 투자의 글로벌 리더를 창출했습니다. 자세한 내용은 www.ecpgp.com 및 www.bridgepoint.eu.를 방문하십시오.

미래 예측 정보에 관한주의 진술

이 보도 자료에는 위험과 불확실성이 적용되는 1995 년 개인 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 특정 전진적인 진술이 포함되어 있습니다. "할 수있는", "메이", "기대", "예상", "윌", "대상", "목표", "목표", "프로젝트", "계획", "계획", "믿음", "추정", "추정", "그러한 단어에 대한"및 w88 live의 현재 견해를 반영하는 "미래 및 운영 및 경제적 성능, 경제적, 경제적, 경제적 인 표현과 같은 단어와 같은 단어. 미래 예측 진술. 이러한 미래 예측 진술에는 별자리와 w88 live 간의 제안 된 거래, 제안 된 거래의 예상 폐쇄 및 제안 된 거래의 자금 조달, 제안 된 거래의 자금 조달 및 Pro Forma Combined Company, 전략 및 계획, 투자 등급의 신용 프로파일, 시너지 및 자본 구조 및 공유 성과 및 공유의 영업 및 예상 소득 및 예상 소득 및 예상 소득 및 자본 구조 및 예상 소득이 포함됩니다. 제안 된 거래에 대해 조정 된 정보는 향후 결과의 예측으로 간주되어서는 안됩니다. 별자리와 w88 live은 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿고 있지만, 향후 결과에 관한 진술은 미래의 성과를 보장하지 않으며 예측하기 어려운 수많은 가정, 불확실성 및 위험이 있습니다. 미래 예측 진술은 실제 결과와 실질적으로 다른 결과를 초래할 수있는 많은 위험과 불확실성을 포함하는 현재의 기대, 추정 및 가정에 근거합니다.

실제 결과와 결과는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 요인으로 인해이 보도 자료에 포함 된 미래 예측 진술서에 명시되거나 암시 된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 별자리 또는 Calpine이 제안 된 거래에 필요한 정부 및 규제 승인을받을 수 없거나, 필요한 정부 및 규제 승인이 필요한 거래를 지연 시키거나 당사자가 제안 된 거래를 포기할 수있는 조건을 부과 할 수 있습니다. 당사자들이 제안 된 거래에 대한 조건을 적시에 또는 전혀 만족시킬 수없는 위험; 회사의 비즈니스를 성공적으로 통합 할 때 문제가 발생할 수있는 위험이 있으며, 이로 인해 결합 된 회사는 예상대로 효과적이고 효율적으로 운영되지 않을 수 있습니다. 합병 회사가 제안 된 거래의 시너지 효과 또는 기타 예상 혜택을 달성 할 수 없거나 시너지 효과 나 혜택을 달성하는 데 예상보다 오래 걸릴 수 있습니다. 이 보도 자료에서 논의되지 않은 다른 예측할 수 없거나 알려지지 않은 요인은 또한 미래 예측 진술에 물질적 인 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

Constellation 및 Calpine에 의해 작성된 전진적인 진술과 실제 결과가 실질적으로 다른 요인에는 본 명세서에서 논의 된 요인뿐만 아니라 (1) Constellation의 2023 연례 보고서 (a) Part I, 항목 1A에 대한 연례 보고서가 포함됩니다. 위험 요소, (b) Part II, 항목 7. 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석 및 (c) Part II, 항목 8. 재무 제표 및 보충 데이터 : 주 19, 약속 및 우발 사태; (2) Constellation의 3/4 분기 2024 년 분기 별 (A) 파트 II, 항목 1A. 위험 요소, (b) 파트 I, 항목 2. 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석 및 (c) Part I, 항목 1. 재무 제표 : 주 13, 약속 및 우발 사태; (3) 별자리에 의한 SEC와의 제출에서 논의 된 다른 요인. 투자자들은이 보도 자료의 날짜에만 적용되는 서면 또는 구두 등 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 않도록주의를 기울여야합니다. Constellation and Calpine 은이 보도 자료 날짜 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술에 대한 개정을 공개적으로 공개 할 의무가 없습니다..